05/03/17
リーマン・ＣＢ型新株予約権付社債1.3335億株に転換、
転換価格平均310円　1.3335×310＝413.385億円　内1.13億株市場に売却
ライブドア、フジテレビのLOB（レバレッジド・バイ・アウト＝フジテレビの資産担保に金を借りる）発言
フジテレビ配当を大幅アップフジテレビ株爆上げ、トヨタ9万6000株（ニッポン放）時間外取引で売却＝￥6000
買った奴は誰？つれてテレビ株爆上げ、フジもライブもやばいかも、リーマンの狙いは、村上ファンドの狙いは？
2005年4月18日(月)
和解
①ライブドアの子会社でニッポン放送株の32.4％を保有するライブドア・パートナーズをフジテレビが総額は670億円（本体２１億円、二ッポン放送株￥6300/＠）で買収する。
②ライブドアがフジテレビに第三者割当増資440億円を実施、フジテレビはライブドアに12.8％を出資する株主になる。
買収と増資の実施はいずれも５月23日。（筆頭株主は堀江社長、発行済み株数の２１．０６％を保有）
③ライブドアとフジテレビは放送・通信の融合でニッポン放送を含めた業務提携を検討する。このため、「業務提携推進委員会」を設置して週１回程度のペースで定期的に協議する。この委員会は６カ月後をめどに成果をまとめる予定。
④取得するライブドア株については合意がなければ2007年９月末までは処分しない契約になっている。
フジテレビは最終的にニッポン放送を子会社する。この手続きとしてまずニッポン放送が１株6300円で自社株買いを実施、続いてフジテレビが同価格の簡易株式交換（９月１日予定）でニッポン放送株を買い取る。
ライブドアはこの自社株買いと株式交換に応募して、本体で保有するニッポン放送株17.6％をすべて売却する。この売却価格は364億円になる。 
１株６３００円の譲渡価格は、フジテレビとニッポン放送がそれぞれ、デロイトトーマツコーポレートファイナンスとＫＰＭＧ・ＦＡＳに適正金額の算定を依頼し、決定した。

日枝会長は和解に踏み切った背景について「基本的にはニッポン放送の子会社化を優先させた。マスコミを営んでおり公共性を維持するうえで（提携には）障害はなく、主導的立場でのぞめる」と語った。

一方の堀江社長は和解について「想定の範囲内の良いほうである」と評価した。
フジテレビからの資金と手持ちの資金で「今回のノウハウを生かして、今後もネット事業を強化するＭ＆Ａを進める」とも語った。
「フジテレビと株式を持ち合う必要はないと認識している」とも述べた。

ライブドア側の今回の案件のフィナンシャルアドバイザー（ＦＡ）が日興プリンシパル・インベストメンツだった。
ライブドアのウェブサイトにフジのアナウンサーのコーナーを作り視聴者を呼び込む――ことなどを提案しているみたいだそうだ。
ニッポン放送の経営権の行方を決める株主総会について、同社が６月２８日の開催で調整しているらしい、
これでいくと株主提案の提出期限は総会の８週間前の５月３日迄となる
十二日の東京株式市場で、ライブドアの株価が三営業日続落し２９３円（終値）。

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